5月布伦特原油期货已跃升至每桶120美元以上，截至发稿，布伦特原油涨1.31%至122.88美元/桶，并有迹象表明未来还会继续上涨。此外，由于供需失衡几乎没有迹象显示出缓解的迹象，就连一些看跌石油的人也开始变得更加乐观。原油价格的飙升对全球经济造成严重打击。
华创证券指出，油价上涨至少可能会在三个方面产生通胀效应。首先，能源价格在某些部门的生产成本中占相当大的比例。其次，可能导致更高的通胀预期。第三，可能会导致工人要求更高的工资以补偿能源价格的上涨。但另一方面，石油价格上涨也可能会产生通缩效应，因为能源价格上涨往往会减少净可支配收入、消费和投资。
随着供应中断、俄乌冲突等冲击原油供应，世界需要摆脱对化石燃料的依赖。对全球能源转型最重要的是氢能源，而不是太阳能(行情8.79 +0.34%,诊股)、风能或化石燃料。能源独立革命将解决今天的危机并防止未来的危机再次发生，最重要的基石将是宇宙中最丰富的氢元素，同时氢元素也是经济发展的马力。
智通财经APP了解到，摩根士丹利指出，在2020年代这十年，氢经济价值规模将超过11万亿美元，氢能股将成为这十年来市场上最大的赢家之一。
还记得过去5年光伏股的走势吗？以Enphase Energy（ENPH.US）为例。五年前每1万美元的投资变成了现在的140万美元。同样地，氢能源板块股票将会做到这一点，在接下来的几年里，随着氢成为世界上最重要的能源，还会有一些涨势。
为何氢能源有效？赢家将是氢能股
要理解氢经济的巨大机遇，需要注意化学方面的知识——氢是宇宙中最轻的元素。因此，可以在一个有限的空间里容纳更多的氢原子，而不是锂原子等。因此，氢能源的能量密度将比其他任何能源都要高。
这有巨大的影响：在交通运输市场，更高的能量密度意味着氢燃料电池比普通电池有更长的行驶距离和更快的充能时间。在固定式的市场中，这意味着它们有更稳定、更强劲的电力输出。在所有市场，这意味着氢燃料电池更轻，更容易运输。
毫无疑问，在清洁能源领域，氢能源有巨大的增值空间。这就是为什么，一旦氢变得具有成本效益和可行性，生产和供应它的公司将成为世界上最重要的能源公司之一。氢能股将成为本世纪20年代表现最佳的科技股之一。
为什么是现在？毕竟，元素周期表在过去的50年里并没有改变。那么，到底发生了什么变化，才能让氢气在本世纪20年代占据主导地位呢？
首先是有利的政治立场。在20世纪70年代，没有人关心脱碳。现在，世界上似乎每个国家和公司都有一个到2030年、2040年或2050年实现净零排放的目标。而俄乌冲突只会让各国更加需要摆脱对石油的依赖，通过清洁能源建立能源独立。
氢能的成本也已直线下降。规模经济和先进技术使得氢燃料电池的成本在过去十年中下降了60%。德勤预计，到2024年氢燃料电池的成本将低于电动电池，到2028年将低于内燃机的成本。
氢技术已经有了显著的进步。技术突破和可再生能源成本的下降，引领了一个 “绿色氢”生产的新时代。现在，从太阳能和风能等可再生能源中生产氢的成本效益更高，通过天然气则较低，而天然气是历史上生产氢的主要方式。
基本上，虽然元素周期表在过去的50年里没有变化，但其他元素都在变化。有史以来第一次，所有的氢能源增长动力同时出现。
随着成本、技术和获取障碍的消除，氢经济将在本世纪20年代迎来它期待已久的复兴。到21世纪30年代，飞机、火车、卡车、叉车、数据中心、商业建筑以及更多的设备都将由氢能提供动力。
这就是为什么摩根士丹利预计到2040年氢经济的价值将超过11万亿美元。如今，大多数投资者都在忽略氢能源股。这意味着现在就可以在它们价格较低的时候买到它们——就像Enphase Energy过去5年所体现的那样。
我国首个氢能产业发展中长期规划发布
2022年3月23日，国家发展改革委、国家能源局联合印发《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》。划重点：
1）发展现状：我国年制氢产量约3300万吨，其中达到工业标准的约1200万吨。全产业链规模以上工业企业超过300家，集中分布在长三角、粤港澳大湾区、京津冀等区域。
2）三期目标：
到2025年：初步建立以工业副产氢和可再生能源制氢就近利用为主的氢能供应体系。燃料电池车辆保有量约5万辆，部署建设一批加氢站。可再生能源制氢量达到10-20万吨/年，实现二氧化碳减排100-200万吨/年。
到2030年：形成较为完备的氢能产业技术创新体系、清洁能源制氢及供应体系，可再生能源制氢广泛应用。
到2035年：形成氢能产业体系，构建涵盖交通、储能、工业等领域的多元氢能应用生态。可再生能源制氢在终端能源消费中的比重明显提升。
东吴证券(行情7.59 +1.34%,诊股)：相关产业链如何选股？
东吴证券发布研究报告指出，《规划》对制氢-储运-加注-应用指明发展目标和着力方向，重点鼓励可再生能源制氢的攻关和规模化应用，加速全产业链发展。
（1）制氢
因地制宜发展工业副产氢，长期主攻可再生能源制氢。因地制宜选择制氢技术路线，在焦化、氯碱、丙烷脱氢等行业集聚地区，优先利用工业副产氢，鼓励就近消纳，降低工业副产氢供给成本。
在风光水电资源丰富地区，开展可再生能源制氢示范，逐步扩大示范规模，探索季节性储能和电网调峰。
推进固体氧化物电解池制氢、光解水制氢、海水制氢、核能高温制氢等技术研发。短期来看，工业副产氢已具备产业基础，综合考虑制氢成本和碳减排，最具经济性。长期来看，可再生能源制氢是绿色低碳发展的必然选择。当可再生能源电力价格低于0.15元/千瓦时，可再生能源制氢具备经济性。
建议关注：制氢领域的九丰能源(行情27.99 +0.18%,诊股)、金宏气体(行情23.33 +1.30%,诊股)。
（2）储运&；加注
提高气态储运效率加速降本，坚持需求导向有序布局加氢站，支持油气站改扩建&；站内一体化加氢模式。
储运环节，提高高压气态储运效率，加快降低储运成本，有效提升高压气态储运商业化水平。推动低温液氢储运产业化应用，探索固态、深冷高压、有机液体等储运方式应用。开展掺氢天然气管道、纯氢管道等试点示范。
加注环节，坚持需求导向，统筹布局建设加氢站，有序推进加氢网络体系建设，支持现有加油加气站改扩建加氢站，探索站内一体化加氢新模式。
建议关注加注设备企业冰轮环境(行情10.98 -0.99%,诊股)、厚普股份(行情18.87 -1.10%,诊股)。
（3）应用
重点推进氢燃料电池车应用，2025年保有量目标5万辆。《规划》要求有序推进氢能在交通领域示范应用，拓展在储能、分布式发电、工业等领域的应用。交通领域重点推进氢燃料电池中重型车辆应用，有序拓展氢燃料电池等新能源客、货汽车市场应用空间，逐步建立燃料电池电动汽车与锂电池纯电动汽车的互补发展模式。探索燃料电池在船舶、航空器等领域应用。截至2021年燃料电池车底保有量达0.89万辆，2025年保有量目标约5万辆。京津冀、上海、广东和河北示范城市群到2025年氢燃料车推广目标合计不低于2.8万辆。
建议关注氢燃料电池及整车领域的亿华通(行情151.80 -1.60%,诊股)、泛亚微透(行情44.89 +0.13%,诊股)、腾龙股份(行情10.31 -0.77%,诊股)、美锦能源(行情12.88 +0.55%,诊股)、宇通客车(行情8.43 +0.24%,诊股)。
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