企业IPO上市一体化专业解决方案

拟上市企业或规划三至五年内上市企业

工作内容主要有以下几个方面：

对企业（包括关联公司）进行法律、业务及财务等全方位的尽职调查，对企业的股权架构、主体资格、独立性、规范运营、财务问题等上市及运营方面进行综合诊断，初步了解企业是否具备上市的条件，明确需要重点解决的问题，出具《公司上市及运营综合诊断报告》。我们将在尽调清单中列明需要调查的主要事项。

 2  组织中介机构论证会

在尽职调查的基础上，组织富有经验的保荐代表人、律师、会计师等参与论证，对企业上市可能存在的问题进行分析，并提出相应的解决方案，出具《中介机构关于公司上市论证会会议纪要》 

根据企业的特点，结合诊断报告和中介机构论证结果，设计最适合企业发展的上市方案，出具《公司上市整体规划方案》，包括但不限于：上市主体的确定；围绕上市主体的股权架构重设与业务整合；上市板块的选择；上市报告期的确定；上市时间规划表；上市存在的主要问题、解决方案、步骤与时间周期；上市成本的初步测算等。

为企业设计制定一套符合业务经营特点的内部控制制度体系，以合理保证财务报告的可靠性，生产经营的合法性，营运的效率和效果，防范经营管理风险，为企业出具《内部控制手册》，并指导企业实施各项内部控制制度。

为拟上市企业规划私募融资方案，梳理优化公司的商业模式，挖掘公司亮点及核心价值，撰写《商业计划书》，向投资方全面展示企业方状况、价值及发展潜力；根据企业的融资需求，推荐战略投资人，召开融资对接会，参与融资洽谈，协助完成引进战略投资者等工作。

为企业阐述募投项目的可行性、必要性、迫切性提供专业参考意见；为企业说明募投项目投向与公司核心竞争优势及持续盈利能力之间的逻辑关系提供合理依据；帮助企业认识募投项目风险因素对公司未来成长的影响；协助企业配合券商撰写募集资金运用与未来发展规划章节部分内容。

为拟上市企业指定员工提供资本运营人才培训课程，培养优秀的资本运作人才（董秘、财务总监），在上市过程中指导项目方员工做好上市工作。协助项目方对资本人才进行把关，为项目方推荐合适的资本人才。

我们将以现场、书面、电话等方式为贵司提供本服务方案所述的各项服务等。